紫光國(guó)微(002049.SZ)9日股價(jià)跌6.91%，截至收盤(pán)報(bào)97.00元，成交額13.40億元，換手率2.21%，總市值588.61億元。

1月5日，華安證券股份有限公司發(fā)布研報(bào)《紫光國(guó)微(002049)大國(guó)雄芯-半導(dǎo)體深度報(bào)告(十五)：順應(yīng)特種信息化趨勢(shì)布局智能安全增量市場(chǎng)》，研究員為尹沿技、華晉書(shū)。研報(bào)稱，StrategyAnalytics最新研報(bào)預(yù)測(cè)，2020年支持eSIM的智能手機(jī)在西歐市場(chǎng)的出貨量達(dá)到3900萬(wàn)臺(tái)，占西歐智能手機(jī)出貨總量的32%，高于2019年不到20%的占比。

根據(jù)ABIResearch的預(yù)測(cè)，到2024年內(nèi)置eSIM的消費(fèi)電子設(shè)備將達(dá)到6.44億，其中智能手機(jī)約5億，而在M2M、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2024年時(shí)eSIM設(shè)備也有望達(dá)到2.32億(年復(fù)合增長(zhǎng)率18%)，其中超過(guò)1億來(lái)自汽車(chē)。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)eSIM產(chǎn)品解決方案提供商，紫光國(guó)微旗下eSIM卡芯片產(chǎn)品已成系列化，并早已與三大運(yùn)營(yíng)商展開(kāi)深入合作。

華安證券預(yù)計(jì)公司2020-2022年的營(yíng)業(yè)收入分別是：34.67億元、47.12億元、61.36億元，歸母凈利潤(rùn)分別是9.4億元、14.09億元、19.89億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.55元、2.32元、3.28元，對(duì)應(yīng)的PE分別為85倍、57倍、40倍，首次覆蓋給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

標(biāo)簽： 紫光國(guó) 華安證券