上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院是上海財經(jīng)大學在異地設立的首個研究院。上海財經(jīng)大學是一所擁有近百年商學研究歷史，以經(jīng)濟管理學科為主，經(jīng)、管、法、文、理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性重點大學，主干學科研究水平處于國際地位，綜合實力和社會聲譽在全國財經(jīng)類院校中首屈一指。? ? 近年來，隨著青島西海岸經(jīng)濟新區(qū)、藍色硅谷、紅島經(jīng)濟新區(qū)等重點領域的開發(fā)建設，尤其是2014年青島獲國家批復成為首個以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)以來，解開財富管理這一宏大命題成為青島市的當務之急。為有效整合地方和高校資源，推動青島財富管理中心城市建設，同時提升上海財經(jīng)大學的服務地方經(jīng)濟發(fā)展的能力和社會影響力。2014年12月13日，雙方簽署《青島市人民政府上海財經(jīng)大學戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》與《青島市人民政府上海財經(jīng)大學共建“上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院”協(xié)議》。? ? 協(xié)議約定，雙方共建上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院。充分發(fā)揮上海財經(jīng)大學的資源優(yōu)勢，依托青島本地優(yōu)勢，緊緊圍繞青島財富管理金融綜合改革實驗區(qū)，在人才培養(yǎng)、文化傳承、研究咨詢、社會服務等方面開展合作，為青島市金融業(yè)的發(fā)展和提升提供智力支持。? ? 研究院三大職能如下：一、人才培養(yǎng)? ? 服務青島的經(jīng)濟社會發(fā)展，培養(yǎng)金融及相關行業(yè)高層次人才是研究院的重要使命和職責。自研究院成立后，在青島開設了EMBA、金融學高級研修班以及“上財-伯克利金融碩士（**財富管理方向）”等教育項目，并致力于建立與企業(yè)、金融機構和政府部門的深度合作關系，打造非學位教育項目，開設了金融EMBA課程班項目及各種企業(yè)內(nèi)訓項目。? ? 截至目前，在校研究生和研修生共258人。在現(xiàn)有教育項目的基礎上，2017年新增國際MBA、新三板上市實戰(zhàn)課程等多個教育項目。? ? 2016年8月11日，研究院與美國加州大學伯克利分校聯(lián)合成立“上財（青島）-伯克利（哈斯）國際人才培養(yǎng)基地”,標志著上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院在青島邁出了探索高級金融人才國際化培養(yǎng)模式的**步。? ? 此外，研究院受青島市委、市政府和金家?guī)X金融區(qū)管委會委托，英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）財富管理資格認證項目已在研究院啟動，計劃當年實現(xiàn)招生和培訓120人。二、研究咨詢? ? 上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院，圍繞上海財大的經(jīng)濟、統(tǒng)計、會計、金融、工商管理等學科特色，協(xié)助青島市推進以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)建設任務，承擔政府和企事業(yè)單位的橫向研究課題。三、啟民服務? ? “金融家俱樂部”這種活動形式由上海財經(jīng)大學于2008年首創(chuàng)，如今在上海灘已經(jīng)成為金融家、企業(yè)家們必**少的精神聚餐。上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院成立后，將該活動形式引入青島，承辦“金融家俱樂部?青島金家?guī)X財富管理沙龍”。? ? “金融家俱樂部?青島金家?guī)X財富沙龍”每月一期，邀請國內(nèi)外知名和業(yè)界領袖與青島金融家、企業(yè)家進行面對面交流，為金融界人士提供一個傳遞新金融資訊、解讀前沿金融問題、交流當下業(yè)內(nèi)信息的對話平臺，促進金融界人士思想的互動與交鋒，推進青島財富管理中心和金家?guī)X金融聚集區(qū)建設發(fā)展。