公司簡介璞夢信息始創于上海，于2016年初成立，公司參照國際知名金融機構（如摩根士丹利、愛德華瓊斯等）的商業模式和理念，秉承真誠專業的原則，為中國家庭提供專業的財富規劃和**化資產配置服務。璞夢擁有非常的財富規劃師，他們在金融行業從業多年，具有豐富的實踐經驗，同時具備國內外相關的金融執照，可以根據每個家庭的實際情況和需求制定家庭財富規劃書。璞夢的業務范疇幾乎涉及全部金融領域，如信托、資產管理計劃、基金（公募和私募）、國內外保險、海外投資、移民等領域。可以在財富規劃、資產管理、保險規劃、養老規劃、教育規劃、海外資產配置等方面為客戶提供**化的金融解決方案。在歐美發達國家，第三方財富規劃機構的商業模式已經非常成熟，它的理念早已深入人心，人們似乎已經習慣于將家庭財富托付給專業的財富規劃師進行管理，家庭財富規劃師與家庭醫生、家庭律師一樣已經成為家庭生活的一部分。在成熟的市場經濟中，財富規劃師管理著全社會家庭財富的40%~60%，為無數家庭創造非凡的價值，反觀中國，情況卻并非如此。中國是**第二大經濟體，是**新興市場的核心，經濟規模龐大，經濟發展活力十足，但缺乏與之匹配的金融系統。相對于歐美發達國家，中國的金融行業發展非常滯后，仍舊以銀行、證券、保險、信托等傳統金融機構行業為主導，而新興金融行業在發展之初便已畸形。中國市場上充斥著太多披著第三方財富機構的外衣而名不副實的企業以及各種各樣假冒偽劣的理財公司，這些企業使中國市場愈加混亂，并進一步限制了市場的發展。???有鑒于此，璞夢立志走在中國金融行業發展的前沿，引領時代潮流，打造真正的第三方財富規劃機構，推廣“財富規劃師”的理念，我們相信未來中國一定會誕生像摩根士丹利那樣偉大的企業，而璞夢也正朝著這個目標努力奮斗。??????????公司起源第三方財富規劃機構是從傳統金融行業中裂變而出的。隨著社會經濟的快速發展及家庭財富的不斷積累，傳統金融行業的種種弊病和局限逐漸凸顯，它已經無法滿足中高凈值家庭對財富管理的更高的、更多樣化的需求。于是一群來自傳統金融行業的精英把握了大時代的機遇，創造了“財富規劃師”的商業模式和理念，為中高凈值家庭提供專業的、個性化的**化資產配置服務。時至今日，這種商業模式和理念已經在歐美發達國家取得了巨大的成功，第三方財富規劃機構已成長為超越傳統金融行業的新興產業。在中國，璞夢的源起與國際知名的第三方財富規劃機構有許多相似之處，璞夢創始人出身于國際知名銀行，負責個人理財業務，一方面自然而然的接觸國際上先進的商業模式和理念以及相對全面的金融領域。另一方面，不斷目睹中國的高凈值家庭對于傳統金融行業的不滿和抱怨，中國經濟的高速發展與金融行業的滯后現狀的矛盾以及中國家庭財富的日益增長和需求日益多樣與財富管理水平低下、局限性大的矛盾，使璞夢的創始人陷入了對未來的深刻思考，他們已經意識到中國金融行業未來一定會與國際市場同步，中國未來一定會誕生像摩根士丹利、貝萊德那樣偉大的企業，這將是中國社會經濟未來10年大的市場機遇。璞夢創始人懷揣著對未來的憧憬，毅然決然地離開了國際知名銀行，投入了中國金融行業的裂變事業中。又恰逢中國新興金融行業的興起，所以順理成章地加入了國內知名的大型第三方金融集團，并開始了全新的職業生涯。但是經過了多年的工作實踐，經歷了第三方財富規劃機構的興起和畸形發展，目睹了中國市場的逐漸混亂，璞夢創始人感到深深的失望與無奈，為中國家庭始終無法享受到真正的資產配置服務而感傷。時光荏苒，歲月如梭，一直到2016年，改變終于發生了，經過多年的專業知識學習與實踐經驗積累，璞夢創始人認為時機成熟了，是時候做出改變從而把握大時代的機遇了。于是他們陸續辭去了原來的工作，開始去世界發達國家進行游學考察，汲取成熟市場的成功經驗。半年時間，成果豐碩，他們實地考察了摩根士丹利、愛德華瓊斯、高盛等國際知名的金融集團。先進的商業模式和理念以及成功的實踐經驗令璞夢創始人既驚嘆又心馳神往，他們堅信這才是中國金融行業的未來。2016年，璞夢創始人成立了中國**家真正的第三方財富規劃機構，取名“璞夢”，寓意璞玉渾金，夢想依舊。璞夢立志走在行業發展的前沿，成為裂變的先驅者和領導者，倡導“財富規劃師”的理念，為中國家庭提供專業的**化金融解決方案，璞夢將把專業化服務和客戶利益放在首位并貫徹始終。公司理念1、?純粹璞夢認為真正的第三方財富規劃機構應該嚴格居于客觀的立場，以公平公開公正的態度為客戶提供專業服務，機構本身不應以金融產品的開發和銷售為導向，同時在服務期間不應以任何理由和形式接觸客戶資金，即璞夢只是為客戶提供信息咨詢服務或者說家庭財富規劃服務，而不是向客戶推銷某種金融產品。2、?專業服務璞夢始終以專業服務和客戶利益為導向，我們認為財富規劃師的標準應和國際接軌，應同時具備的學習背景、豐富的從業經驗、國內外的金融執照、過往管理的資產數量龐大等因素才可以稱之為專業的財富規劃師，才有資格為客戶提供**化資產配置服務，除此之外，還應有良好的職業道德，把客戶利益放在首位，不斷提高服務水平。璞夢的財富規劃師全部擁有國內外大學的學歷背景及豐富的從業經驗，我們將國內的證券從業資格、基金從業資格、保險從業資格以及由國際金融標準委員會(FPSB)頒發的AFP金融理財師/CFP國際金融理財師執照作為公司財富規劃師的標準配置。作為真正的第三方財富規劃機構，璞夢擁有完整的資產配置內容體系，包括家庭風險評估、家庭資產評估、信息保密協議等，同時我們嚴格遵守FPSB所制定的**財富規劃師服務流程及道德規范，對違反職業規范的財富規劃師實行0容忍。3、?**化璞夢的服務范疇涉及國內外各個金融領域，比如信托、資產管理計劃、基金、國內外保險、海外投資、移民等內容，同時只與各領域的機構合作，選擇優質稀缺的金融產品推薦給客戶。資產配置與財富規劃包含投資理財，但不限于此，它涉及家庭日常生活的方方面面，它可以真正滿足中國家庭對于財富規劃的更高、更多樣化、更個性化的需求。4、以人為本企業是一種以人為本的企業，本質的內容就是強調人的理想、道德、價值觀、行為規范在企業管理中的核心作用，強調在企業管理中理解人、尊重人、關心人。注重人的全面發展，用愿景鼓舞人，用精神凝聚人，用機制激勵人，用環境培育人。在內部，公司的財富規劃師是我們公司的核心價值所在，公司關心和愛護每一位員工，在外部，我們始終以客戶的利益為導向，全心全意為顧客服務。?????????????????????????????公司文化在**化運營的發展時期，璞夢真正的企業文化在于其核心價值觀，具體如下所述：1、生活·家：樹立主人公意識，將工作與生活融為一體。公司的工作環境是效仿西方新興的“家庭辦公室”的模式，形成一種較為居家的設計風格。公司希望員工可以把日常的工作內容當作自己的生活內容，自己就是這里的主人，而不是有拘謹甚至是壓抑的感覺。生活·家同樣適用于我們的客戶。營銷部門的一個重要工作就是開發新客戶并帶到公司與我們的財富規劃師進行交接，由財富規劃師給客戶提供服務。公司希望客戶走進我們公司，看到公司環境可以感受到家的溫暖，從而拉近和公司的心理距離。2、效率·效果，就是持續提高工作效率并盡大努力呈現優效果。做事分清輕重緩急，有條有理，選取適合自己的工作方式，終實現結果的優化。3、服務 ·協作：真誠服務于公司，與工作伙伴團結協作，共同發展。璞夢希望員工能在輕松愉悅的氛圍中真心誠意為公司服務，與各部門員工相互協作，與公司一同健康成長。4、真誠：于己真誠，與人真誠，因真而善，因善而美。之前中國的金融行業是一個動亂期，公司創始人正是希望可以讓這些普通的不懂行的老百姓少受欺騙、不受欺騙才成立這家公司。我們公司的工作內容不是賣產品，而是提供真誠周到的服務。在為人處世方面也堅持善良真誠，保留一份赤子之心，懷著真誠、善良的心去工作。因真而善，因善而美。5、專業：居于客觀的立場，以公平公開公正的態度，全心全意為客戶提供專業化的服務。公司的財富規劃師是公司中高層的職位，是公司的核心價值所在。他們必須具有一定的實踐經驗、擁有國內國際的相關執照、管理著相當可觀的資產，能夠居于客觀的立場，以公平公開公正的態度，真誠為客戶服務。6、學習型組織：持續學習，持續發展。公司的員工需要不斷充實自己的知識，不斷提高自身的綜合素質，不斷更新自己的技能。學習是一個人的終身事業，也是一個行業立于不敗之地的關鍵。尤其身處金融行業，在這個瞬息萬變的行業里，每天的金融資訊、國家政策都是在不斷變化的，需要學習的東西非常豐富。