公司由梁越女士、楊勇先生領銜的資深財富管理專業人士創立于2014年8月。創始團隊基于對大資產管理時代、資產配置時代和互聯網時代到來的基本判斷，本著“連接人與財富，成就資產管理價值”的理念在財富管理領域獨創了B2B2C 的商業模式，服務于資產管理機構、財富管理機構和高凈值客戶。公司立足于財富管理，建立了財富管理品牌“盈泰財富云”、資產管理品牌“恒宇天澤”和互聯網產品品牌“私募云”App、“星云”系統和“云臺”系統。盈泰財富云分別于2014 年11 月和2016 年4 月引入了華泰證券和信達投資兩家大型金融機構旗下基金作為戰略投資人，快速提升了公司金融資產獲取能力、金融風險控制能力，進而提升了公司的品牌知名度。截止2016 年10月，管理規模已達500億。