本公司做為道富資本DAOFORTUNE（香港）的子公司，主要業務是財富管理行業研究、投融資顧問、金融信息顧問、理財教育等業務，主要業務部門包括：家族財富管理研究辦公室、私人銀行研究辦公室、中端理財研究辦公室、投融資顧問小組、在線理財教育、財富管理協會管理辦公室等部門。
在財富管理行業研究行業，與國內研究組織，如：五道口家族傳承中心、清華凱風傳承中心、北大創二代培訓班等機構合作，立足自身在財富管理運作中的經驗，不斷為中國財富管理行業理論的進一步前進助力。