在我國，過去，人們溫飽問題尚不能解決，更談不上“為他人做嫁衣裳”，替別人“規(guī)劃理財”了。改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的提高，以及個人收入增加，理財問題開始提上了個人和家庭的“議事日程”，“理財規(guī)劃”也就漸入佳境。目前，我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款已超過11萬億人民幣。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的有關(guān)調(diào)查，到2002年6月在我國城市居民擁有的財產(chǎn)中，投資國債和股票的比例差不多占到13.8%和9.74%左右。

360度財富管理服務(wù)

財智財富管理中心成立于2000年，其前身為財商人生理財顧問。財智財富管理是為高凈值人士提供一個長遠(yuǎn)且具持續(xù)性及成長性的資產(chǎn)增值計(jì)劃建議，包括資產(chǎn)管理、投資管理、風(fēng)險管理，稅務(wù)及資產(chǎn)規(guī)劃等專業(yè)服務(wù)。

我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平高，并擁有10多年財富管理經(jīng)驗(yàn)，整合了信托類、資本類、另類投資、機(jī)構(gòu)投資等各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財富管理服務(wù)，覆蓋資產(chǎn)現(xiàn)狀分析、風(fēng)險分析、基礎(chǔ)規(guī)劃、建立投資組合、評估修正等各個專業(yè)環(huán)節(jié)，為您提供獨(dú)特而貼心的360度一對一財智財富增值服務(wù)，協(xié)助您達(dá)致資產(chǎn)穩(wěn)定增值，矢志全面成就您的財富目標(biāo),令您的生活更顯豐盛。

財智將“環(huán)球?qū)２拧⒌胤降浞丁弊鳛殚L期目標(biāo)，立足大中華，以國際化的視野為客戶提供專業(yè)的高質(zhì)專享式服務(wù)。

財智理念

2000年，我們的《富爸爸窮爸爸》在全國掀起紫色風(fēng)暴，為普羅大眾帶來全新的理財概念。2007年，為實(shí)現(xiàn)普羅大眾的財富夢想，我們在中國成立“財商俱樂部”，提供理財教育活動以及投資咨詢服務(wù)。財商10多年的啟迪，喚醒了普羅大眾的理財意識，同時激發(fā)起富人對財富管理的需求。而財智財富管理中心的成立，主要為擁有一定凈資產(chǎn)的個人及家庭，提供一個長遠(yuǎn)且具持續(xù)性及成長性的資產(chǎn)增值計(jì)劃建議，包括資產(chǎn)管理、投資管理、風(fēng)險管理，稅務(wù)及資產(chǎn)規(guī)劃等專業(yè)服務(wù)。

財智角色

專業(yè)、安全、可靠的第三方財富管理角色

財智服務(wù)

財富管理主要為高凈值富裕人士提供財富管理服務(wù)，通過“主動管理”、“持續(xù)性管理”，以求達(dá)到保存、創(chuàng)造、傳承財富的目的。財智財富管理整合了信托類、資本類、另類投資、機(jī)構(gòu)投資等領(lǐng)域的專業(yè)財富管理服務(wù)，覆蓋資產(chǎn)現(xiàn)狀分析、風(fēng)險分析、基礎(chǔ)規(guī)劃建立投資組合、評估修正組合等各個專業(yè)環(huán)節(jié)，為您提供獨(dú)特而貼心的360度本方位財富管理服務(wù)，協(xié)助您達(dá)致資產(chǎn)穩(wěn)定增值，矢志全面成就您的財富目標(biāo)，令您的生活更顯豐盛。財智將“專注資產(chǎn)管理服務(wù)，成就財富管理”作為長期目標(biāo)，立足大中華，以國際化的視野為客戶提供專業(yè)、專注、專貴的高質(zhì)專享式服務(wù)。

項(xiàng)目內(nèi)容

信托類：項(xiàng)目貸款 / 私募股權(quán) / 陽光私募 / 信托專戶服務(wù)

資本類：**基金 / 基金平臺 / 私人銀行服務(wù) / 資本類專戶服務(wù)

另類投資：頂級紅酒收藏投資 / 收藏品投資 / 投資定居計(jì)劃 / 另類專戶服務(wù)

機(jī)構(gòu)投資：機(jī)構(gòu)融資 / 債務(wù)安排 / 稅務(wù)咨詢 / 機(jī)構(gòu)專戶服務(wù)

專業(yè)服務(wù)

專財團(tuán)隊(duì)

財智財富管理擁有一支國際化的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，管理層學(xué)歷多屬碩士級別， 財富管理師的平均教育水平在本科及以上，其中多數(shù)更考獲專業(yè)資格，擁有金融分析師（CFA）、注冊會計(jì)師（CPA）、國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、國家理財規(guī)劃師（CHFP）、美國壽險管理師（FLMI）、經(jīng)濟(jì)師等專業(yè)資格。他們平均擁有10多年的財富管理經(jīng)驗(yàn), 多年來以中立的、不偏不倚的大前提，以及以客為先的服務(wù)宗旨，全心全意地為客戶量身定做適合的財富管理方案。而財富管理師與大后方專門從事資產(chǎn)管理的精英團(tuán)隊(duì)緊密合作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

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我們的財富專業(yè)團(tuán)隊(duì)集合了環(huán)球的智慧，囊括了國內(nèi)外的信托、紅酒、收藏品、股市評估等不同領(lǐng)域的投資專才，他們擁有10至20年的投資經(jīng)驗(yàn)，不但在業(yè)內(nèi)專業(yè)水平高，有較高造詣，且在所屬領(lǐng)域有相當(dāng)高成就。

安全可靠

財智財富管理是國內(nèi)**家取得專業(yè)認(rèn)可的綜合性財富管理機(jī)構(gòu)。擁有10多年財富管理投資的專業(yè)財富管理團(tuán)隊(duì)，可為客戶提供各項(xiàng)財富管理建議、投資風(fēng)險評估和評核各類投資工具及投資渠道的安全性、可靠性，實(shí)現(xiàn)資金的安全可靠。