成立于2012年，根植于經濟活躍發達的廣州，業務主體布局在內陸市、縣級城市。注冊資本金2億元人民幣，專業從事金融投資、管理與服務，依托為中小企業提供融資策劃、融資擔保、小額貸款、股權增值等相關的金融類服務為起點，致力于發展商業銀行、私人銀行、投行業務、基金業務，投資管理業務等創新型的金融業務機會。

道怡將陸續打造金融產業鏈平臺，用十年時間成為中國有顯著影響力的資產管理公司，建立商業平臺、資金平臺和人力資源平臺，發揮人才、資金、資源優勢，以金融的方式推動地縣級市場經濟的升級和轉型，為縣級經濟振興探索高質量的發展路徑，成為中國地縣級市場資金回報和員工幸福度高的綜合金融服務公司。

道怡已在湖北黃岡地區已成立麻城道怡資產管理有限公司、浠水道怡資產管理有限公司及蘄春道怡資產管理有限公司三家分公司，管理資產近8個億，投資者達100人，各類金融專業人才隊伍達100人，截至2014年三家公司擔保金額累計達20億元，服務三地近600家中小企業。

未來，道怡憑借在縣域金融服務的探索和積累，立志追隨中國金融改革的浪潮，響應國家普惠金融的政策，陸續為更多縣域市場提供更加多元化的金融產品與服務;

計劃3年內，在中國的中西部地級和縣級市場建立10個資產管理分公司，資產管理規模將超過30億人民幣，用十年的時間成為中國有顯著影響力的資產管理公司，管理的資產目標500億，管理的資產投向傳統商業銀行、地產基金（產業基金）、股權投資基金，管理的資產募集逐步從私募過渡到公募，依靠立體寬厚的戰略規劃，獨特的風險控制模式，強大的信息管理系統，強力的人力資源發展策略，快速復制，加速拓展投資網點并優化其管理，充分發揮戰略伙伴協同優勢，達到整合創新，規模發展、降低成本，邁向成功。