本公司于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場(chǎng)、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個(gè)性化及全面的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

本公司的管理團(tuán)隊(duì)在大中華地區(qū)擁有近二十年的個(gè)人理財(cái)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在1998年創(chuàng)立香港御峰理財(cái)有限公司，開創(chuàng)華人主理理財(cái)顧問(wèn)公司的先河，打破英資公司壟斷市場(chǎng)的局面。御峰理財(cái)崛起于亞洲金融危機(jī)，伴隨香港回歸祖國(guó)茁壯成長(zhǎng)。憑借在香港的成功經(jīng)驗(yàn)，面向國(guó)際，把服務(wù)拓展到、日本與東盟國(guó)家，構(gòu)建扎實(shí)的服務(wù)根基。2008年，我們無(wú)懼金融海嘯的沖擊，總結(jié)十年碩果累累的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，決心把專業(yè)理財(cái)服務(wù)的火苗在中國(guó)大陸傳播，為創(chuàng)建和諧社會(huì)獻(xiàn)上綿力。

本公司現(xiàn)已在北京、上海、廣州和深圳四個(gè)一級(jí)城市設(shè)立財(cái)富管理中心.我們以這四大城市的地域優(yōu)勢(shì)（包括優(yōu)越的地理位置、便捷的交通系統(tǒng)、靈通的金融資訊與優(yōu)越的人文生活條件等），把服務(wù)輻射到環(huán)渤海、長(zhǎng)三角與珠三角這三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域，從點(diǎn)到面，進(jìn)而在其他城市布點(diǎn)，構(gòu)建全國(guó)性的理財(cái)服務(wù)網(wǎng)絡(luò).