公司的理念是“利以義取”，公司固然是以盈利為目的，但這不是公司存在的唯一目的，甚至不是根本目的，公司必須兼顧員工發展、社會影響和公眾利益，公司的行為必須是基于這個前提下的積極進取的商業行為。
公司的宗旨是“利人、利己、利他”，公司的商業行為必須對客戶有幫助作用，同時也要保證公司的正常盈利，并且這種商業行為不能針對第三方有損害，而是對社會以及他人有正面價值。
對內部員工而言，公司是一個溫馨的大家庭，是一個挖掘潛力，鍛煉能力，培養并展示自己實力的平臺，公司會積極培訓并提升員工多方面能力的成長，積極鼓勵有能力的員工開拓更為廣闊的天地。
對外部客戶而言，公司是他們的長期可以信賴的朋友和伙伴，伴隨他們事業的成長，幫助他們解決在成長道路上碰到的各種各樣的和金融相關的難題，助推他們實現奮斗的價值，放飛他們的夢想。