卓林理財投資顧問有限公司是一家致力于實踐第三方理財理念的公司，是專注為客戶提供理財規(guī)劃方案、資產(chǎn)管理、財商教育等專業(yè)的理財投資顧問公司。公司的理財服務(wù)步驟分為：財務(wù)診斷，方案設(shè)計，資產(chǎn)配置和跟蹤服務(wù)。

公司秉承“為您擁享財務(wù)自由和幸福生活，為中國IFA行業(yè)的健康發(fā)展，為人類財富文明的進(jìn)步——而努力奮斗！”之企業(yè)使命。為中國家庭和企業(yè)提供前瞻科學(xué)的理財理念，穩(wěn)健的理財方案與專業(yè)的資產(chǎn)配置管理，搭建一座財富管理、品位幸福人生的財富平臺，以、客觀、專業(yè)三位一體的方式快速提升客戶的財務(wù)安全感和家庭幸福指數(shù)。

公司在一批行內(nèi)精英人士的帶領(lǐng)下以“誠信專業(yè)、創(chuàng)值服務(wù)、和諧共贏”為準(zhǔn)則，創(chuàng)造性的走出一條具有中國特色的IFA道路，推動中國財富文明與世界財富文明的對接與融合。

公司匯集了國內(nèi)外理財、投資方面的、在做好IFA業(yè)務(wù)的同時，拓展私人銀行業(yè)務(wù)，以專業(yè)務(wù)實的工作態(tài)度，針對中國私人財富管理之需求，配合由國富到民富新時代的要求，全面協(xié)助國人逐步實現(xiàn)財務(wù)自由并終享受幸福生活！作為您私人財務(wù)，我們愿意保持終身學(xué)習(xí)的態(tài)度，集合各專業(yè)投資機構(gòu)的力量竭誠為您服務(wù)。

卓林理財投資顧問有限公司是一家全國性的理財公司，總部設(shè)在廣州。

公司團(tuán)隊

由一批精英人士組成的專業(yè)理財隊伍。
我們的理財師團(tuán)隊擁有以下專業(yè)資格：

國際注冊私人銀行家；
國際注冊財務(wù)策劃師；
國家注冊高級理財師；
注冊會計師；
注冊稅務(wù)師；
金融經(jīng)濟(jì)師；
保險規(guī)劃師；
證券分析師；
國際資產(chǎn)管理認(rèn)證等。

卓林的愿景：

民富國強 世代富足

卓林的使命 ：
為您擁享財務(wù)自由和幸福生活
為中國IFA行業(yè)的健康發(fā)展
為人類財富文明的進(jìn)步 ——而努力奮斗！

卓林的定位：
穩(wěn)健理財方案提供者及卓越財富管理者

卓林的價值觀：
誠信專業(yè) 創(chuàng)值服務(wù) 和諧共贏

卓林的精神：
正向激情 學(xué)習(xí)精進(jìn) 創(chuàng)新卓越

服務(wù)準(zhǔn)則：

服務(wù)準(zhǔn)則1 —— 誠信專業(yè)
不隱瞞，不夸大，不誤導(dǎo)，不欺騙。
服務(wù)準(zhǔn)則2 —— 客觀
不受限任何金融產(chǎn)品，不傾向于任何金融機構(gòu)，
以客戶的需求為導(dǎo)向，客觀的進(jìn)行資產(chǎn)配置。
服務(wù)準(zhǔn)則3 —— 為客保密
對客戶的家庭情況，財務(wù)隱私嚴(yán)格保密。
服務(wù)準(zhǔn)則4 —— 不經(jīng)手客戶的金錢
第三方理財公司及理財師只提供顧問及資產(chǎn)管理服務(wù)。
服務(wù)準(zhǔn)則5 —— 財務(wù)穩(wěn)健
安全**，
提供穩(wěn)健的理財方案是我們的品格。

我司理財師參加2012年第七屆十佳理財師大賽中，華南賽區(qū)榮獲個人冠軍、團(tuán)體季軍；全國總決賽榮獲個人亞軍、團(tuán)體前五名。

卓林理財熱誠邀請您的加入！