上安財富是中國新一代的私人金融服務提供商，以信托類固定收益產品、券商資管產品、私募股權投資基金、政府城投債、公司債等為核心產品組合，為高凈值人群以及機構投資人甄選、配置收益穩健的金融產品，并提供綜合資產管理服務。
上安財富是新財富管理理念的先行者和布道者，在行業內**個提出“陽光理財――只站在客戶立場”理念。依托公司管理層豐富的項目投資運作經驗，匯聚一批來自銀行、保險、證券、基金、地產和財富管理等行業的精英管理團隊，上安財富建立了科學的產品篩選體系、**的運營管理機制和全面的風險管理文化，一直堅持以"只站在客戶立場"為經營理念，專注于客戶需求和金融產品市場研究，實行“產品采集與風險審核相分離”的原則，從項目源頭上嚴控風險，并在產品存續期間進行跟蹤與管理。
上安財富強調與客戶的充分溝通，以真正了解客戶需求，為每一位客戶提供合適的資產配置，并以此作為個人價值和公司價值提升的唯一源泉.
上安財富對公司全體員工進行定期、分層、的金融理財知識培訓，提升投資理財顧問的專業服務能力，還通過官方網站、理財講座、投資者教育手冊等媒介對國內外宏觀經濟走勢、金融行業政策、理財市場發展趨勢進行深度剖析，幫助客戶洞悉行業趨勢、了解金融產品基本知識、掌握財富管理新方向。