公司注冊資本2500萬人民幣，股東包括大型央企中國電力投資集團旗下百瑞信托有限責(zé)任公司、上海融聯(lián)租賃股份有限公司，以及著名創(chuàng)投企業(yè)上海六尚投資有限公司。依托于強大的股東背景，公司成立伊始即具備了深厚的行業(yè)經(jīng)驗、豐富的管理經(jīng)驗以及專業(yè)的投資管理能力，并與多家國內(nèi)外知名銀行、基金和保險公司、信托機構(gòu)等建立了廣泛深入的合作關(guān)系，打造了一個服務(wù)專業(yè)化和操作精細化的金融財富管理平臺，形成一條項目發(fā)掘、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新、資金募集、資產(chǎn)管理的完整價值鏈。
公司以私人銀行業(yè)務(wù)為核心，開展投資管理，資產(chǎn)管理，實業(yè)投資，企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢，市場營銷策劃，商務(wù)信息咨詢，金融信息服務(wù)等業(yè)務(wù)；接受金融機構(gòu)委托，從事金融信息技術(shù)外包；接受金融機構(gòu)委托，從事金融業(yè)務(wù)流程外包；接受金融機構(gòu)委托，從事金融知識流程外包；會展會務(wù)；為企業(yè)重組、并購提供服務(wù)。