上海棣燁資產(chǎn)管理有限公司，是一家為中國百萬元以上高凈值資產(chǎn)的私人客戶提供專業(yè)、及的理財規(guī)劃和財富管理服務(wù)并受銀監(jiān)會監(jiān)管，成立的專業(yè)的服務(wù)型綜合財富管理公司（IFA）；公司成立至今，已為1500余位高凈值客戶提供理財服務(wù)，管理資金規(guī)模累積達(dá)到35億，投資人平均回報率在12%，二次購買率達(dá)到83.8%以上。
服務(wù)理念
棣燁擁有一支的管理團(tuán)隊，由海外留學(xué)歸國創(chuàng)業(yè)的碩士、擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn)的資深業(yè)內(nèi)人士、具有多年財富管理經(jīng)驗(yàn)的理財、曾任職于上市公司財務(wù)總監(jiān)、畢業(yè)于國內(nèi)知名高校的金融人才等組成。依靠的金融與管理專識以及深厚的行業(yè)知識，棣燁向投資伙伴提供多樣性的金融解決方案，并致力于創(chuàng)造長期而穩(wěn)定的價值增長。
公司堅持“以客戶為核心、誠信托付為原則”的理念，依托全國信托公司等產(chǎn)品采集與篩選，通過對客戶的財務(wù)狀況、投資偏好、理財需求等綜合分析，充分滿足客戶的財富管理需求，為客戶量身制作個性化的理財方案。作為的第三方理財機(jī)構(gòu)，公司以保護(hù)客戶利益為高原則，通過嚴(yán)格的風(fēng)險控制流程和機(jī)制，篩選優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。
棣燁財富根據(jù)多因素定量指標(biāo)加權(quán)來對“理財規(guī)劃師”的能力進(jìn)行評估，從風(fēng)險、資產(chǎn)權(quán)重、投資經(jīng)驗(yàn)、任職時長等方面綜合考慮，以期服務(wù)廣大投資者甄選出能夠創(chuàng)造回報的投資項(xiàng)目，讓客戶在多元化的投資中穩(wěn)中取勝。專業(yè)，再專業(yè)。從固定收益類產(chǎn)品，到房地產(chǎn)信托、股權(quán)投資，再到私募股權(quán)，棣燁財富始終堅持做好產(chǎn)品把關(guān)，效益分析，并不斷完善產(chǎn)品設(shè)計甄選，進(jìn)一步深化在產(chǎn)品價值鏈上的競爭優(yōu)勢。用我們的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)為客戶提供度身定制的財富增值方案，創(chuàng)造卓越價值并致力于成為中國專業(yè)、穩(wěn)健、可靠的第三方理財機(jī)構(gòu)。