上海合星投資管理咨詢有限公司成立于2013年。作為一家客觀的第三方理財機構(gòu)，我們以理財產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)為主，為高凈值客戶提供債權(quán)類資管及信托產(chǎn)品、股權(quán)投資產(chǎn)品、海外并購基金等優(yōu)質(zhì)合規(guī)的理財產(chǎn)品，專注于為高凈值客戶提供度身定制的多維度多元化的理財規(guī)劃方案、資產(chǎn)配置計劃及財富管理服務(wù)。

我們堅持“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的公司理念，通過收集客戶信息、綜合分析客戶風(fēng)險偏好和財務(wù)狀況、了解客戶理財目標(biāo)，依托公司強大的股東背景和行業(yè)資源，通過投資理財業(yè)務(wù)運營體系和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險控制管理體系，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個性化的需求。公司的宗旨是以滿足不同客戶的投資偏好、保障客戶財富的穩(wěn)健增長、達成客戶向往財富自由化的目標(biāo)。我們以高素質(zhì)團隊、高起點運營、高目標(biāo)定位、專注的工作態(tài)度、專業(yè)的勝任精神、專情的服務(wù)方式，致力于成為人群理財產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺，成為客戶綜合理財方案的締造者，打造的財富管理服務(wù)平臺，致力于成為一家客戶滿意、股東擁護、員工熱愛的業(yè)內(nèi)的卓越的具公信力的財富管理機構(gòu)。

我們倡導(dǎo)價值投資哲學(xué)，培養(yǎng)投資者成熟理性的投資心態(tài)，我們與多家銀行、信托、券商、基金等金融機構(gòu)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品來源豐富，產(chǎn)品信息更加直接、透明和全面。

我們秉承“誠信、專業(yè)、睿智、客觀”的宗旨，恪守“篤誠務(wù)實、以人為本、專業(yè)專注、共創(chuàng)共贏 ”的核心價值觀，遵循“金融精品超市”的服務(wù)理念，我們堅守第三方的立場，以我們的專業(yè)知識為您的財富保值、增值保駕護航，通過為您量身定做理財方案和多元化的增值服務(wù)，讓您盡享理財樂趣，實現(xiàn)財富人生夢想！