上海合星投資管理咨詢有限公司成立于2013年。作為一家客觀的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，我們以理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)為主，為高凈值客戶提供債權(quán)類資管及信托產(chǎn)品、股權(quán)投資產(chǎn)品、海外并購基金等優(yōu)質(zhì)合規(guī)的理財(cái)產(chǎn)品，專注于為高凈值客戶提供度身定制的多維度多元化的理財(cái)規(guī)劃方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃及財(cái)富管理服務(wù)。

我們堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的公司理念，通過收集客戶信息、綜合分析客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好和財(cái)務(wù)狀況、了解客戶理財(cái)目標(biāo)，依托公司強(qiáng)大的股東背景和行業(yè)資源，通過投資理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)營體系和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制管理體系，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。公司的宗旨是以滿足不同客戶的投資偏好、保障客戶財(cái)富的穩(wěn)健增長、達(dá)成客戶向往財(cái)富自由化的目標(biāo)。我們以高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)、高起點(diǎn)運(yùn)營、高目標(biāo)定位、專注的工作態(tài)度、專業(yè)的勝任精神、專情的服務(wù)方式，致力于成為人群理財(cái)產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺(tái)，成為客戶綜合理財(cái)方案的締造者，打造的財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)，致力于成為一家客戶滿意、股東擁護(hù)、員工熱愛的業(yè)內(nèi)的卓越的具公信力的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

我們倡導(dǎo)價(jià)值投資哲學(xué)，培養(yǎng)投資者成熟理性的投資心態(tài)，我們與多家銀行、信托、券商、基金等金融機(jī)構(gòu)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品來源豐富，產(chǎn)品信息更加直接、透明和全面。

我們秉承“誠信、專業(yè)、睿智、客觀”的宗旨，恪守“篤誠務(wù)實(shí)、以人為本、專業(yè)專注、共創(chuàng)共贏 ”的核心價(jià)值觀，遵循“金融精品超市”的服務(wù)理念，我們堅(jiān)守第三方的立場，以我們的專業(yè)知識(shí)為您的財(cái)富保值、增值保駕護(hù)航，通過為您量身定做理財(cái)方案和多元化的增值服務(wù)，讓您盡享理財(cái)樂趣，實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生夢想！