本公司重點項目金龍理財工作室是以給客戶提供全生涯綜合金融理財服務為主要的經營理念，依托于世界500強綜合金融集團提供的強大平臺，給客戶提供的綜合金融理財規劃。金龍理財工作室提出的“理財三步曲”真正地實現對家庭理財的準確定位，明確了家庭理財的實質。通過“清晰地認識家庭財務狀況—明確家庭生活目標—持續合理地資產分配”三步曲。
現在的社會是一個貨幣化的社會，我們所有的資產都是用貨幣價值還保存。我們每個家庭在這個社會都有各種生活目標，無論是買房買車、結婚生子、醫療費用、投資理財、退休養老等等，都需要金融資產來實現生活目標。所以理財是現代社會每個有一定經濟基礎的家庭自己所需要承擔的責任，因為如果沒有做好家庭理財，在遇到財務困境的時候只有自己來面對，而且很多財務困境伴隨著著家庭經濟生命的危機。金龍理財工作室就是要幫助更多的家庭做好自己的財務規劃，實現每個家庭自己的生活目標。

目前工作室提供綜合金融理財規劃服務，內容涵蓋銀行、保險、基金、證券、信托等多種金融產品。全生涯理財規劃服務將是未來家庭理財的發展趨勢，誠邀天下有識之士加入我們共寫明天。