上海綜合理財服務平臺是一個綜合性的平臺，為客戶提供更多樣的選擇理財產品平臺、也是希望普及大眾的理財意識，緊跟國家CPI指數，從（理財客戶）角度出發，客觀公正為客戶籌謀屬于自身實際情況的理財產品，同時也為理財機構建設理財產品的營銷通路，從而實現客戶，理財機構，公司“三得利”的局面。
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