上海理財(cái)專修學(xué)院是經(jīng)教育部門批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的理財(cái)專業(yè)專修學(xué)院。學(xué)院依托《理財(cái)周刊》和全國(guó)投資理財(cái)智庫(kù)，形成投資理財(cái)教育的資源平臺(tái)。
學(xué)院擁有一支來(lái)自國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、高等學(xué)府以及相關(guān)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的學(xué)識(shí)淵博、經(jīng)驗(yàn)豐富、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)者組成的專兼職教師隊(duì)伍。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾先生為學(xué)院的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，前花旗銀行亞太區(qū)副總裁譚兆璋先生為學(xué)院首席顧問(wèn)。
學(xué)院致力于為城市有產(chǎn)者提供各類財(cái)商教育和投資理財(cái)?shù)膶?shí)務(wù)課程；為銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)的復(fù)合型人才；學(xué)院還提供國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、銀行從業(yè)資格等證書(shū)的認(rèn)證培訓(xùn)，是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證課程RFP認(rèn)可授權(quán)培訓(xùn)中心。
多年來(lái)，學(xué)院與上海市金融服務(wù)辦以及中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市銀行同業(yè)公會(huì)、廣東省銀行同業(yè)公會(huì)、河北省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)等多家金融行業(yè)協(xié)會(huì)合作，為工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、浦發(fā)銀行、上海銀行、光大銀行、中信銀行、農(nóng)商銀行、平安保險(xiǎn)、太平保險(xiǎn)、安泰保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、長(zhǎng)江證券、華泰證券、國(guó)信證券等多家金融機(jī)構(gòu)提供過(guò)專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)。
學(xué)院成立了專為學(xué)員服務(wù)的點(diǎn)金理財(cái)俱樂(lè)部。該俱樂(lè)部為會(huì)員提供國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的理財(cái)信息、產(chǎn)品和服務(wù)，拓展會(huì)員人脈關(guān)系圈，豐富會(huì)員業(yè)余生活。