優(yōu)拓金融專業(yè)平臺成立緣由：
中國市場已走入國際間的舞臺，此時銀行扮演著重要的角色，為因應(yīng)銀行業(yè)再次升級為國際化的金融中心，優(yōu)拓應(yīng)因廣大中國各銀行的需求而設(shè)立優(yōu)拓專業(yè)平臺以更深耕持續(xù)性的支持各銀行所有培訓(xùn)與顧問需求。
如今利率市場化發(fā)展已成為**逆的趨勢，其中尤其零售個金業(yè)務(wù)的重要性與日巨增，業(yè)務(wù)指標(biāo)多如牛毛，銷售人員營銷行為細(xì)膩多變，領(lǐng)導(dǎo)人員管理維度千絲萬縷，零售諮詢，顧問，指導(dǎo)，管理分析等需求大量浮現(xiàn)。如是，優(yōu)拓專業(yè)因應(yīng)市場具體需求，特將公司業(yè)務(wù)版塊調(diào)整為以零售及相關(guān)銷售導(dǎo)向?yàn)橹兀渌鹑跇I(yè)務(wù)版塊為輔之級金融培訓(xùn)公司，永遠(yuǎn)為銀行調(diào)整步伐，與銀行肩并肩一起成長。
公司全員強(qiáng)制定期深入一線，確保全員接地氣，配合客戶需求變化，以期合作對象銷售技巧可持續(xù)，人員可復(fù)制的金融培訓(xùn)事業(yè)。
留給銀行可操作的，可持續(xù)的“資訊＋培訓(xùn)＋營銷＋管理＋互動”一體化方法論，減輕銀行團(tuán)隊(duì)工作負(fù)擔(dān)。
優(yōu)拓早于2008年進(jìn)入中國金融界，先后由本團(tuán)隊(duì)成員于2009年相繼進(jìn)入一二三線城市進(jìn)行駐點(diǎn)式輔導(dǎo)，于2011年匯集港臺及海外專業(yè)團(tuán)隊(duì)師資組合成立公司，2013應(yīng)廣大銀行端及各產(chǎn)業(yè)企業(yè)邀約大力支持下正式以優(yōu)拓專業(yè)品牌進(jìn)入市場。