優拓金融專業平臺成立緣由：
中國市場已走入國際間的舞臺，此時銀行扮演著重要的角色，為因應銀行業再次升級為國際化的金融中心，優拓應因廣大中國各銀行的需求而設立優拓專業平臺以更深耕持續性的支持各銀行所有培訓與顧問需求。
如今利率市場化發展已成為**逆的趨勢，其中尤其零售個金業務的重要性與日巨增，業務指標多如牛毛，銷售人員營銷行為細膩多變，領導人員管理維度千絲萬縷，零售諮詢，顧問，指導，管理分析等需求大量浮現。如是，優拓專業因應市場具體需求，特將公司業務版塊調整為以零售及相關銷售導向為重，其他金融業務版塊為輔之級金融培訓公司，永遠為銀行調整步伐，與銀行肩并肩一起成長。
公司全員強制定期深入一線，確保全員接地氣，配合客戶需求變化，以期合作對象銷售技巧可持續，人員可復制的金融培訓事業。
留給銀行可操作的，可持續的“資訊＋培訓＋營銷＋管理＋互動”一體化方法論，減輕銀行團隊工作負擔。
優拓早于2008年進入中國金融界，先后由本團隊成員于2009年相繼進入一二三線城市進行駐點式輔導，于2011年匯集港臺及海外專業團隊師資組合成立公司，2013應廣大銀行端及各產業企業邀約大力支持下正式以優拓專業品牌進入市場。
