我司是一家致力于給國內金融企業（銀行、基金公司、證券、第三方理財公司等）提供財富管理業務顧問咨詢、理財顧問培訓和綜合金融產品服務營銷體系建設整體解決方案的專業機構。我們的宗旨是將金融家財富打造成國內首屈一指的專業化、國際化和理論聯系實際的顧問咨詢企業，為我們的客戶提供實用、專業和先進的咨詢和培訓。
我們的主要業務范圍是：
咨詢 顧問服務的領域包括金融機構建立、投資理財產品服務營銷以及投資理財顧問培養。
培訓 金融家財富提供下列業內的核心和系列課程：投資理財專業知識、投資理財顧問的營銷和理財師技能培訓。
個人理財服務 為中個人客戶提供專業投資理財咨詢服務。