清大投資依托清華大學同學優勢資源 ,以金融服務為產業基礎，以控股公司作為資本運作平臺，通過控股或參股具備金融運營能力的子公司以開展各項業務，構建金融服務平臺，終建立提供金融服務的集團。
股東組成背景：股東涵蓋云南省較有實力投資公司、資深投資人、全國百強房地產公司、國內PE機構職業經理人等，能積極整合共享優質的項目、人脈、資金、專業技術等資源，建設專業的投融資體系，打造全面的資本項目對接平臺，建立標準化、個性化相結合的服務體系，以滿足不同層次的投融資需求，共同創建和發展清大投資。
公司秉承清華務實、創新的精神，公司運用國際運營理念，運作國際化的綜合項目，始終以“人和、智和、資和”作為企業的核心價值觀，以實現拓展、完善、創新金融業務為存在的動力,發展金融部門內部各要素的重新組合和衍生。在控股公司下,資產管理、財富管理、融資擔保、小額貸款等子公司運作，業務發展空間大、自由度高,有利于各子公司在各自領域更充分地發展業務；此外，各種業務和產品間的交叉銷售將更加市場化,關聯交易的處理也更加規范和透明,有利于更好地實現業務和產品的交叉銷售以及提高資本金的使用效率。