“科創(chuàng)板第一股”華興源創(chuàng)又漲停了!

市值兩天暴增60億

12月6日晚間，科創(chuàng)板001號企業(yè)華興源創(chuàng)(688001)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案，值得注意的是，11月29日，上交所正式才剛剛發(fā)布了《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》。僅僅一周，華興源創(chuàng)就發(fā)布發(fā)行重大資產(chǎn)重組預案，成為首單科創(chuàng)板上市公司發(fā)股并購項目。

本周周一開盤后，華興源創(chuàng)至今已連收兩漲停!兩天漲幅高達44%。市值增加近60億。

標的資產(chǎn)增值率近600%

華興源創(chuàng)(688001)12月6日晚公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蘇州歐立通自動化科技有限公司(以下簡稱“歐立通”)100%股權(quán)。截至重組預案簽署日，交易各方初步商定標的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元。

同時，華興源創(chuàng)擬通過詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于上市公司補充流動資金及標的公司項目建設。

預案顯示，截至2019年8月31日，標的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)為1.67億元，初步交易作價為11.5億元，較凈資產(chǎn)增值率為589.50%。預案顯示，本次交易的交易市盈率為10.45倍，略低于與同行業(yè)可比交易案例平均值，等于可比交易的中位值。

交易對方承諾3年累計凈利潤不低于3.3億元

公告顯示，歐立通2017年實現(xiàn)營業(yè)收入7370.37萬元，2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，而2019年前8個月實現(xiàn)營業(yè)收入達2.08億元;2017年，歐立通1353.35萬元，2018年達到7351.56萬元，2019年前8個月為7157.76萬元。

交易對方承諾，歐立通2019年至2021年累計實現(xiàn)凈利潤不低于3.3億元。

根據(jù)協(xié)議，如果標的公司在盈利預測補償期間累計實際實現(xiàn)凈利潤之和大于3.3億元，則超過部分的60%作為超額業(yè)績獎勵支付給標的公司管理層和核心管理人員，但獎勵金額不超過本次華興源創(chuàng)購買歐立通100%股權(quán)交易總對價的20%。而對于購買資產(chǎn)發(fā)行股份的鎖定期，協(xié)議中也有嚴格要求：在歐立通2021年實際凈利潤數(shù)出具盈利專項審核報告之日或者有關(guān)盈利補償實施完畢之日前不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押。

華興源創(chuàng)表示，如上述承諾凈利潤順利完成，上市公司將增加新的利潤增長點，盈利能力將明顯提高，進一步促進公司可持續(xù)發(fā)展。

截至本預案簽署日，交易各方初步商定標的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的70%，即8.05億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，即3.45億元。同時，華興源創(chuàng)擬通過詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于上市公司補充流動資金及標的公司項目建設。

華興源創(chuàng)表示，若募集配套資金未能實施，則公司將以自有資金支付現(xiàn)金對價、重組相關(guān)費用及歐立通項目建設。

進軍穿戴電子產(chǎn)品市場

公告顯示，華興源創(chuàng)收購的標的公司歐立通位于蘇州常熟市，業(yè)內(nèi)領先的智能設備供應商。該公司主營業(yè)務為智能組裝及檢測設備的設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于以可穿戴產(chǎn)品(如智能手表、無線耳機等)為代表的消費電子行業(yè)，主要用于智能手表等消費電子終端的組裝和測試環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年的研發(fā)和業(yè)務積累，歐立通已經(jīng)進入國際知名消費電子品牌廠商供應鏈體系，與廣達、仁寶、立訊等大型電子廠商建立合作關(guān)系，并正在積極拓展新的優(yōu)質(zhì)客戶群。

標簽： 華興源創(chuàng)