無接觸銀行火了,監(jiān)管新規(guī)也要來了

疫情之下無接觸銀行服務(wù)火了,與此同時,互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)也即將面世。據(jù)新快報記者了解,今年1月下旬,部分商業(yè)銀行就收到了監(jiān)管下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(簡稱《暫行辦法》)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,這是監(jiān)管對于互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管辦法的第二稿,與2018年的第一版本相比有“松”有“緊”,其中給聯(lián)合貸款“松綁”,取消了各方出資上限限制等;對于線上個人貸款授信則規(guī)定了最高30萬元的限額,并且嚴(yán)控貸款用途。

嚴(yán)控貸款用途, 單人授信不超過30萬元

近年來,金融科技加持下的互聯(lián)網(wǎng)貸款成為各家商業(yè)銀行創(chuàng)新產(chǎn)品,也有不少中小銀行牽手互聯(lián)網(wǎng)銀行做起了聯(lián)合貸款。迅速發(fā)展起來的聯(lián)合貸款也受到監(jiān)管關(guān)注,原銀監(jiān)從2017年底就開啟互聯(lián)網(wǎng)貸款辦法起草工作。2018年曾有一份《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見稿)》(簡稱《征求意見稿》)流出,如今的《暫行辦法》就是在上一版本《征求意見稿》的基礎(chǔ)上進行修改完善的。

《暫行辦法》中對于互聯(lián)網(wǎng)貸款下了定義,即具有全流程線上辦理、基于風(fēng)險數(shù)據(jù)建立風(fēng)險模型、自動授信審批和風(fēng)險管理、極速放款等特點。要求單戶個人信用貸款授信額度應(yīng)當(dāng)不超過人民幣30萬元。個人貸款期限不超過一年。監(jiān)管對于互聯(lián)網(wǎng)貸款一直都定位于小額、短期的要求,“防止批量、大額貸款資金被挪作他用,減少資金違規(guī)進入股市、樓市等禁入類領(lǐng)域,因此將線上流動資金貸款受托支付金額控制在30萬元在情理之中。”西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心高翔表示。

《暫行辦法》中也規(guī)定了借款資金用途,不得用于購房及償還住房抵押貸款;股票、債券、期貨、金融衍生產(chǎn)品和資產(chǎn)管理產(chǎn)品等投資;固定資產(chǎn)、股本權(quán)益性投資等。

這意味著銀行的個人消費信貸有了全國統(tǒng)一“貸款上限”,而此前各地方監(jiān)管曾發(fā)文限制消費信貸上限。如2017年中旬,廣東監(jiān)管發(fā)文,個人綜合消費貸最高額度不準(zhǔn)超過100萬元,最長貸款期限不得超過10年;嚴(yán)禁個人消費貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資及支付購房首付款或償還首付款借款等行為,不得發(fā)放無指定用途消費貸。“然而始終沒有統(tǒng)一的‘上位法’。”有業(yè)內(nèi)人士表示,《暫行辦法》給了統(tǒng)一規(guī)定,這將利于全國互聯(lián)網(wǎng)貸款的規(guī)范和執(zhí)行。不過,需要指出的是,持牌消費金融公司的消費貸并未在此規(guī)定之列。

據(jù)新快報記者了解,目前多家商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品最高額度在20萬元到30萬元區(qū)間。從期限看,有18期、24期、36期甚至更久,這意味著各家銀行在貸款期限上要進行調(diào)整。

聯(lián)合貸款“松綁”,取消各方出資比例限制

與上一版本相比,《暫行辦法》最大的變化在于不僅取消了對聯(lián)合放貸雙方出資比例的限制,還同時取消了聯(lián)合貸款余額的行內(nèi)比例限制。此前《征求意見稿》中指出,單筆聯(lián)合貸款中作為客戶推薦方的商業(yè)銀行出資比例不得低于30%;接受推薦客戶的銀行出資比例不得高于70%。作為客戶推薦方的商業(yè)銀行全部聯(lián)合貸款余額不得超過互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的50%;接受客戶推薦的商業(yè)銀行全部聯(lián)合貸款不得超過全部互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的30%。

“這條堪稱最嚴(yán)厲的規(guī)定,30%的比例鎖死了互聯(lián)網(wǎng)銀行的杠桿比,而互聯(lián)網(wǎng)銀行由于無法大規(guī)模吸儲,必然造成資金成本上升,利差減少,規(guī)模和營收下降。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,目前整個聯(lián)合貸款市場規(guī)模已經(jīng)達到2萬億元左右,百余家金融機構(gòu)參與其中。其中螞蟻金服、微眾銀行和平安普惠占據(jù)了近八九成市場。第二梯隊則有新網(wǎng)銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行,京東數(shù)科、度小滿金融等金融科技公司,還有馬上消費金融等消費金融公司等。

據(jù)新快報記者了解,與更多互聯(lián)網(wǎng)銀行相比,更多地方性中小銀行對于聯(lián)合貸款更為積極,一方面他們受限于區(qū)域性地方銀行,另一方面由于技術(shù)、人才的缺口,難以做大貸款業(yè)務(wù)。經(jīng)過幾年發(fā)展,聯(lián)合貸款出資方不斷下沉,不少村鎮(zhèn)銀行業(yè)參與其中。如去年長沙銀行曾公告稱與祁陽村鎮(zhèn)銀行、宜章長行村鎮(zhèn)銀行、湘西長行村鎮(zhèn)銀行開展“快樂秒貸”聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)合作。迅速膨脹的聯(lián)合貸款規(guī)模和不斷下沉的機構(gòu),也讓監(jiān)管對聯(lián)合貸款的風(fēng)險擔(dān)憂。

雖然此次《暫行辦法》取消了各方出資比例限制,但對于商業(yè)銀行開展聯(lián)合貸款合作機構(gòu)要重點關(guān)注合作方資本充足率水平、杠桿率、不良貸款率、貸款集中度及其變化,審慎確定聯(lián)合貸款合作機構(gòu)名單。

高翔表示,這一點變化說明監(jiān)管放棄了對互聯(lián)網(wǎng)信貸合作模式繁復(fù)具體的、偏重形式的監(jiān)管方式,給予商業(yè)銀行更多的自主經(jīng)營決策權(quán),迎合了市場需求。

《暫行辦法》還從制度上進行了規(guī)范,應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)合貸款內(nèi)部管理制度,并在制度中明確本行聯(lián)合貸款授權(quán)管理機制。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)獨立對所出資的貸款進行風(fēng)險評估和授信審批。這也是為了避免很多中小銀行在聯(lián)合貸款中僅提供資金渠道,完全將風(fēng)控模式依賴于其他銀行,產(chǎn)生風(fēng)險事件。

規(guī)范助貸,商業(yè)銀行不得接受風(fēng)險兜底承諾

除了聯(lián)合貸款,很多商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款與電商平臺、消費金融公司、金融科技公司等合作,進行助貸業(yè)務(wù)。《暫行辦法》中也首次對商業(yè)銀行合作機構(gòu)及合作方式進行了規(guī)范。其中規(guī)定,商業(yè)銀行除了風(fēng)控環(huán)節(jié)需要獨立自主外,其他環(huán)節(jié)均可與第三方公司合作,如營銷獲客、聯(lián)合貸款、風(fēng)險分擔(dān)(聯(lián)合貸款方和分擔(dān)方當(dāng)然須為持牌機構(gòu))、信息科技、逾期催收等。

“監(jiān)管層對助貸市場和機構(gòu)的作用給予了充足的肯定,并鼓勵商業(yè)銀行以合作方式吸收新技術(shù)不斷推動信貸行業(yè)變革與創(chuàng)新。”高翔說。

不過,過去幾年,助貸行業(yè)的迅猛發(fā)展,讓很多金融科技公司“傍上”銀行,以助貸合作為由,行風(fēng)險兜底之實。一方面,很多地方小銀行并不具備風(fēng)控實力,放大了地方小銀行的風(fēng)險系數(shù),將金融風(fēng)險擴大到銀行體系之中。另一方面,很多P2P公司轉(zhuǎn)型涌入助貸行業(yè)中,一些不具備風(fēng)控實力的公司與銀行合作,更是放大了風(fēng)險。

為了杜絕此類行為,《暫行辦法》中要求商業(yè)銀行對各類合作機構(gòu),應(yīng)該建立明確的機構(gòu)準(zhǔn)入機制,明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和程序,并實行名單制管理。“很多金融科技公司,為了擴大宣傳效果,一般只是跟某銀行某分行甚至是支行合作的助貸業(yè)務(wù),但宣傳成與某銀行合作。”有業(yè)內(nèi)人士表示,這類事件在業(yè)內(nèi)很常見。

當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中,銀行+助貸機構(gòu)+增信機構(gòu)(保險、融擔(dān))成為主流模式。《暫行辦法》不僅重申了“商業(yè)銀行不得接受合作機構(gòu)直接和變相的風(fēng)險兜底承諾”,還強調(diào)合作機構(gòu)“不得以任何形式向借款人收取息費”,這也直接封堵了助貸機構(gòu)和增信機構(gòu)的收費獲利空間。

值得注意的是,監(jiān)管留給行業(yè)足夠的時間。與上一版本相比,《暫行辦法》將過渡期從1年延長到3年,過渡期內(nèi)新增業(yè)務(wù)應(yīng)符合辦法規(guī)定,這也給了市場足夠時間去“新老劃斷”。據(jù)新快報記者了解,年前就已經(jīng)有商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行按照辦法開始完善合作機制、修改合作合同、口徑等工作了。

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