久期財經訊，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩定,標普：A 穩定,惠譽：A 穩定)悉尼分行發行Reg S、3年期、美元高級無抵押綠色債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：中國建設銀行股份有限公司悉尼分行


(資料圖)

發行人評級：穆迪：A1 穩定,標普：A 穩定,惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1(穆迪)

類型：高級無抵押綠色債券、根據建設銀行綠色、社會和可持續掛鉤債券框架發行，歸屬于建設銀行和建設銀行香港分行的150億美元中期票據計劃

發行規則：Reg S

規模：5億美元

期限：3年期

初始指導價：T3+95bp區域

最終指導價：T3+55bp

息票率：4.500%

收益率：4.581%

發行價格：99.775

交割日：2023年5月31日

到期日：2026年5月31日

資金用途：用于向參與符合條件的綠色項目的客戶提供全部或部分貸款進行融資和/或再融資，以及用于該行自身在合格綠色項目中的業務活動

外部審核：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具發行前鑒證報告

HKQAA證書：將獲得香港品質保證局(“HKQAA”)出具的發行前階段證書

其他條款：港交所、倫敦交易所和盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、花旗集團(B&D)、東方匯理

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：澳新銀行、中信銀行國際、中金公司、中信證券、工商銀行、興業銀行香港分行、瑞穗證券、南洋商業銀行、浦發銀行香港分行

獨家綠色結構顧問：建銀亞洲

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2623522930

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